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文化娱乐产业11月资本运作案例盘点

* 来源 : 媒无界网 * 作者 : 媒无界(中国) * 发表时间 : 2014-12-08 * 浏览 : 0

    2013年全年,华谊兄弟、光线传媒、乐视网等影视股几乎都出现了股价翻倍的行情,对于影视概念上涨空间的想象,成为2014年影视并购潮起时的基调。截止十月底,国内文化产业领域共发生约160起并购重组与战略性入股事件,涉及金额近1600亿元,其中涉及63起影视公司并购案,资金近550亿元。
    这已经成为一个引人注目的火热市场。11月文化娱乐产业并购市场比10月更加火热。据菜青虫不完全统计,本月共计发生十二起并购事件,涉及金额约100亿元。
    风险的幽灵同时游荡在行业上空。从各个企业公布的三季度来看,并购确实带来业绩提升,但多数企业的业绩承诺多未达标,暗藏风险。光线传媒董事长王长田直言,影视行业并购一半以上是有问题的,一方面上市公司急功近利;另一方面被收购公司为迎合上市公司,往往抛出一些不太符合商业常规的做法,这将使并购风险大增。
    并购的路途也并非顺利。中南重工收购唐国强和陈建斌等明星持股的大唐辉煌被证监会暂停审核;因担保风波,禾盛新材终止收购金英马影视;陈鲁豫和周立波作为股东的能量影视首发申请未能通过创业板发审委审核。
    值得注意的是,并购大潮在一段时间内将持续存在,双方的共同利益方面依然享有空间——上市公司可能借影视人才进行资本运作,而影视人才可能利用上市公司对外并购投资的机会一夜暴富。
    以下为11月文化娱乐产业的资本运作案盘点清单:
    1. 皇氏乳业拟定增购御嘉影视100%股权
    皇氏乳业11月3日晚间公告称,公司向御嘉影视集团有限公司股东李建国发行合计3552.04万股及支付现金2.05亿元购买御嘉影视100%股权。
    御嘉影视是一家集精品电视剧、舞台剧制作及发行于一体的文化传媒企业。 皇氏乳业表示,本次交易完成后,公司将进一步成为拥有乳制品生产销售、文化传媒并行的双主业上市公司,不断深化传统产业与新兴产业并行的多元化发展模式,实现公司两轮驱动的战略发展目标。
    2. 华策影视参股天映传媒综合性传媒平台初现雏形
    11月5日晚间,华策影视发布对外投资公告,称拟以4000万元自有资金参股栏目制作公司天映传媒40%股权。
    天映传媒成立于2014年9月,主营业务为广播电视节目制作,天映传媒团队曾参与策划制作过《爱唱才会赢》、《中国梦想秀》等节目,并且出品并制作过时尚电视节目《INCHINA时尚中国》以及运作过北京卫视《最美和声》等节目,在跨界资源整合与互联网平台联动方面具有较强优势。
    华策影视表示,此次投资将有利于公司加强综艺节目业务,在公司自主研发制作的基础上,公司将与天映传播合作进行综艺节目的开发、投资、制作,同时委托其承制公司自主开发的部分综艺项目,通过发挥各自优势,使综艺节目成为公司重要的业务板块,完善产业布局,增强核心竞争力。
    这标志着华策影视在2014年的产业整合速度正在加快,通过产业并购逐步推进产业转型,其互联网环境下综合性传媒平台的战略规划初见雏形。
    3. 小米千万美元投资优酷土豆不做视频却要试弥补内容短板
    11月12日,雷军在微博中表示,“老沉第一笔钱投资给了优酷,达成小米和优酷战略结盟,深度整合小米终端和优酷土豆优质内容,小米还将深度参与到优酷内容的制作、出品与发行中,打造米粉所喜爱的内容。”此次,小米对优酷土豆的投资达千万美元。
    在内容方面,雷军曾表示,小米不会大量的去做视频内容,在视频内容领域,小米更多的是与合作伙伴共同成长。在雷军看来,视频内容的整合与运营是现阶段小米的重中之重,小米的目标是建立软硬件和内容是高度结合的完整生态链,通过生态链增强小米产品的竞争力。
    4. 游戏公司武神世纪9亿元“卖身”失败:收购方退出
    据香港《信报》报道,时隔四个月,游戏公司武神世纪9.3亿元“卖身”项目因为收购方德力股份退出而终止。对于退出原因,德力股份在公告中表示,在与武神世纪进一步沟通时,各方就行业未来发展方向及市场竞争态势的战略规划等涉及标的公司后续发展定位关键问题上存在较大分歧,因皇氏乳业拟定增购御嘉影视100%股权此决定取消重组武神世纪并从并购项目中退出。
    这可能预示着游戏泡沫正在出现裂痕。2013年以来,A股对于游戏公司的追捧就异常火爆。去年,十多家上市公司进军或拓展游戏业务。这些公司股价表现的共同点是“沾游戏就大涨”。业内人士表示,德力股份的撤单表明,2014年手游影视的重组概念已经无法继续得到市场普遍认可,企业希望以此做大公司市值的想法也加大了中小股东的投资风险。
    5. 9.5亿港元收购新传媒恒大多元化版图初现
    恒大地产一直坚持多元化战略,近期恒大再将目标瞄准了传媒业。恒大地产发布公告称,公司有意收购香港英皇集团主席杨受成旗下的新传媒集团74.99%的股权,总作价9.5亿港元。
    业内人士表示,恒大看中的并非新传媒的业务增长潜力,而是其上市公司的身份,一位接近恒大的业内人士透露,在恒大9.5亿港元的投资中6亿港元用于资产收购,新传媒未来也将成为恒大其他产业投资的壳公司。这意味着恒大集团已从一家单纯的地产公司,将业务版图拓展至体育、文化、快消以及新能源等多个领域。
    6. 韩游戏工作室4:33获腾讯及Line上亿美元投资
    11月15日,韩国游戏工作室4:33Creative Lab近日宣布与腾讯及Line达成合作伙伴关系并获得后两家公司的投资。对4:33公司来说,与亚洲两大移动平台运营商达成协议将为其进入快速发展的亚洲移动游戏市场铺平道路,这其中自然包括中国和日本市场。
    该公司首席执行官So Tae-hwan表示:“来自腾讯和Line的投资不仅意味着可靠的全球合作关系和资金,同时意味着10多亿来自中国和全球其他地方的玩家可能成为我们宝贵的消费者。我们期待创造更多商机,最终实现激活韩国移动游戏产业。”
    7. 华谊兄弟融资36亿发力全产业链 阿里入股腾讯增持
    11月18日晚间,华谊兄弟发布公告称,公司将非公开发行A股股票1.45亿股,募集资金总额不超过36亿元,其中,阿里创投拟认购15.33亿元;平安资管拟认购6.8亿元;腾讯拟认购12.8亿元;中信建投拟认购1.07亿元。定增后,阿里、腾讯所持华谊兄弟股份皆为8.08%,并列公司第二大股东;平安资管则以1.98%比例成为公司第三大股东。
    大家达成的战略合作发展业务包括在电影及游戏业务等方面的合作,阿里巴巴及腾讯获华谊兄弟电影的信息网络传播的优先合作权,同意两家公司分别参与投资华谊兄弟电影投资额的5至10%,3年内将分别取得5部电影的共同制作发行权利。
    8. 小米联合顺为资本18亿元投资爱奇艺 加码视频内容
    11月19日,小米和顺为资本联合宣布,小米和顺为资本以18亿人民币(3亿美元)入股爱奇艺,百度也同时追加了对爱奇艺的投资。 此轮投资完成后,爱奇艺将与战略股东百度和小米在内容、技术产品创新,尤其是移动互联网领域展开深度合作。
    这次投资也是小米自创办以来最大单笔投资, 表达了小米看好爱奇艺团队和发展前景,双方将更紧密地合作,为用户提供更优质的视频内容服务。爱奇艺创始人、CEO龚宇表示:“小米的此次投资,是对网络视频行业及爱奇艺公司价值和前景的高度认可,我们相信通过百度、小米以及爱奇艺的共同努力,会将行业带入一个全新的发展阶段,打造一个更为完整、充满生机的视频生态。”
    9. 皖新传媒1.57亿投资蓝狮子 控股45%向新媒体转型与融合
    皖新传媒11月20日发布公告,公司拟使用现金约1.57亿元购买蓝狮子向公司定向增发的新股和老股东转让的45%股份。蓝狮子经营范围为书刊、电子出版物、文化艺术交流活动组织、企业管理咨询、承办会展等。
    除了传统的图书出版业务外,蓝狮子近年来积极向阅读服务和数字出版转型,形成了包括定制服务、读书会、数字出版等在内的新商业模式,主要内容是为高端用户提供商业阅读服务,成立企业研究院、为企业提供策划出版服务、以及与多家数字出版平台合作进行数字出版等等。
    皖新传媒表示,通过对蓝狮子的收购将有利于公司主营业务发展,实现公司由图书发行向产业链上游内容出版领域的延伸,探索传统媒体向新媒体的转型与融合。
    10. 上海文广整合大戏揭幕
    黎叔来了——近半年停牌之后,11月21日上海文广整合大戏终于揭开大幕,其旗下两家上市公司百视通、东方明珠重组方案日前正式亮相。重组完成后,未来百视通将作为上海文广集团旗下唯一的资本运作平台,并有望晋升为A股市场文化传媒类唯一市值上千亿台阶的上市公司,合并后的公司预计2014年和2015年净利润将分别达到23.94亿元、27.47亿元。
    百视通以非公开发行股份方式购买尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动68.0672%股权、东方希杰45.2118%股权,并以部分配套募集资金购买东方希杰38.9442%股权。
    11. 中文传媒收购智明星通获通过
    11月26日晚间,中文传媒发布公告称,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经中国证监会并购重组委会审核并获得无条件通过。
    中文传媒表示,出版传媒业产业互联网化是大势所趋。在移动互联网时代,传统出版传媒业要强化互联网思维,转变观念,以内容为主,以平台为王,跨界发展,深度融合。分析人士认为,此次收购是中文传媒转型升级的关键一步。通过收购智明星通,公司建立了一个全新的新媒体业务平台,未来两者的协同效应和发展潜力值得期待。
    12. 院线第一股之争万达胜出金逸折戟
    11月28日,证监会发审委2014年第201次会议召开,并公布万达电影院线股份有限公司(首发)获通过。另一家院线公司金逸影视首发折戟,证监会公告称广州金逸影视传媒股份有限公司尚有相关事项需要进一步落实,取消第201次主板发审委会议对该公司发行申报文件的审核。至此,万达院线正式摘得“院线第一股”。
    据招股书显示,万达院线拟登陆深交所中小板,首次公开发行不超过6000万股,发行后总股本不超过5 .6亿股,预计募集资金共20亿元,并计划全部用于影院建设项目及补充流动资金。
    公开资料显示,最近三年万达院线复合年均增长率达34.95%。截至今年6月30日,万达院线已拥有150家开业影院,旗下影院覆盖北京、天津、上海、重庆等80多个大城市。由于业绩靓丽,王健林在半年工作报告中公开号召“万达其他系统向院线学习”。
    13. 四川圣达向动漫进军 10亿并购数家企业
    四川圣达在11月30日宣布,公司拟通过支付现金的形式购买杭州长城、宏梦卡通、东方国龙、新娱兄弟、天芮经贸、宣诚科技共6家公司100%股权,并收购滁州创意园45.74%股权。同时,为缓解并购导致资产负债率过高的问题,四川圣达还计划向控股股东长城集团等10名特定投资者发行股份募集不超过21.34亿元。
    据四川圣达发布的资产购买预案显示,公司此次拟并购资产分为动漫原创、平台运营、衍生品等三大业务类别。具体来看,杭州长城、宏梦卡通、东方国龙属于动漫原创类,新娱兄弟为平台运营类,其余三家企业为衍生品类。(责编:李 季)